Développement Web

mon gérant privé, une plateforme nouvelle génération dédiée aux Gérants de fortune

Écrit par Cedric Chaumont


Dites nous deux mots sur les fondateurs et comment l’idée leur est venue

Nous sommes 4 associés fondateurs avec des profils très complémentaires mêlant expertises du secteur financier, de l’ingénierie logicielle, du développement web, et de la vente de solutions informatiques.

Chaque membre de l’équipe apporte une véritable plus-value au projet.

Nous sommes portés par la même volonté de mener notre projet à bien.

Par ailleurs, nous avons déjà travaillé ensemble précédemment. Nous nous apprécions mutuellement, ce qui nous fait avancer ensemble en harmonie.

En conseillant une société de gestion de portefeuille sur le choix d’un outil, Olivier, le Président, s’est rendu compte que les solutions proposées par les concurrents n’étaient pas adaptées (trop chères et trop complexes) aux besoins des gérants de fortune sur le volet gestion des portefeuilles financiers et ne couvraient pas le besoin de digitalisation de la relation client.

Une vidéo en ligne ?  

Vos produits et services

La solution web proposée en marque grise aux structures de gestion de fortune, comporte 2 espaces personnalisés et sécurisés :

Espace investisseur dans lequel celui-ci dispose d’une vision 360° actualisée de son patrimoine (agrégation de ses comptes bancaires via l’API de Bankin’ – vision des actifs financiers gérés par la structure de gestion de fortune – renseignement des actifs non cotés type immobilier ou collection d’art). Un des prochains développements permettra la souscription en ligne 100% digitale pour les nouveaux clients. Nous réfléchissions également à proposer du Machine Learning pour analyser les postes de dépenses des clients investisseurs et proposer des poches d’optimisation.

Espace gérant qui lui permet de gérer la relation client avec un CRM adapté (bilan patrimonial simplifié et actualisée, alertes paramétrables, prise de note et intégration automatique des e-mails clients) et d’’assurer la gestion et le suivi des investissements avec un module simple et intuitif permettant de réaliser des actes de gestion sur-mesure ou en batterie pour répliquer une décision d’investissement pour une population d’investisseurs. De plus, l’outil est multi-dépositaire et se connecte avec l’ensemble des dépositaires de nos clients structures de gestion de fortune.  Les futurs développements intégreront la production des reportings clients automatisés dans le respect des contraintes réglementaires, et le coffre-fort numérique des documents clients.

Vos facteurs de réussite

Sur le marché visé, les Facteurs Clé de Succès sont :

  •  Acquérir la confiance des premiers clients pour développer une image de marque et s’appuyer sur des références solides pour convaincre les prochains prospects
  • S’assurer de livrer les fonctionnalités promises dans les délais
  • Etre réactif dans l’assistance client

Vos facteurs différenciants et disruptifs par rapport à l’existant

Co-construction de la solution avec des clients pilotes : nous partons de leurs besoins pour développer la solution qui répond à l’ensemble de leurs enjeux métiers

Technologies innovantes utilisées : nous utilisons les dernières technologies de pointe utilisées par les géants du web pour le Front-end et le Back-end. Cela nous permet de développer de nouvelles fonctionnalités rapidement.

Notre solution fonctionne en architecture ouverte pour intégrer des APIs qui font du sens pour nos clients (Bankin’ pour l’agrégation des comptes bancaires et à terme une solution pour la signature de contrats électroniques)

Nous pensons également responsive design et user experience avec une plateforme multi-supports (Mac et PC, tablettes et mobiles)

Prix : prix avantageux par rapport aux autres offres

Votre business model

Nous facturons trois types de services :

  1. Implémentation de la solution pour interfacer notre solution avec le SI des gérants de fortune
  2. Abonnement mensuel selon le ou les modules choisis
  3. Option pour agrégation des comptes bancaires des clients

Vos concurrents

Solutions internes développées par les structures de gestion de fortune

Robo-advisors qui proposent des modules en BtoB (type ouverture de compte en ligne)

Logiciels de gestion de portefeuille : Temenos, Choriandre, JUMP

Logiciels de gestion de patrimoine : Harvest, Manymore

Votre site web

www.mongerantprive.fr

A propos de l'auteur

Cedric Chaumont

Co-fondateur de Mon Gérant Privé, la plateforme SaaS nouvelle génération dédiée aux Gérants de Fortune

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